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2005年7月14日
上海
全球领先的消费者研究、市场资讯、媒介资讯及分析的VNU 集团(ASE:VNU)，和全球领先的医药保健信息咨询公司IMS Health（NYSE:RX）日前达成协议，进行总价达58亿欧元（70亿美元）现金加股票的并购。
并购后的公司2004年年收益预计将达 47亿欧元（56亿美元），预计EBITDA达11亿欧元（13亿美元），EBITDA利润率近23%。新公司在欧洲证券交易所以及纽约证券交易所上市，并将在消费品、医药保健、媒介及娱乐等三大主要行业成为全球领先的市场资讯提供者，推动全球经济发展。
“两大顶尖研究公司的合并确保我们具备相应的规模和能力，以满足客户日益增长的需求，向客户提供关键市场资讯、帮助他们制定商业决策”，新公司首席执行官，即VNU首席执行官Rob van den Bergh谈到，“合并之后，我们能够衡量客户在全球消费品、医药保健、媒介行业等重要经济领域内的表现，并提供消费者行为的深刻洞察。拥有两大团队的专业技术，我们将能够开创分析服务领域的新纪元，同时加速发展我们的顾问和咨询服务能力”。
“两家公司彼此熟悉同时在全球多个市场都有成功的合作”，新公司副首席执行官兼运营官，IMS首席执行官兼总裁David R.Carlucci谈到，“客户将从我们数据的资产及技术的整合中收益良多，得到对消费者更深入的洞察。合并后，新公司将加强财务实力，获得广泛的全球重点客户资源，提高全面的咨询服务能力，并且达到覆盖全球的业务范围。这无疑是一次极具战略性意义的并购，无论是长期还是短期来看，都为客户、员工及股东都提供了真正的价值及另人激动的增长机会”。
鉴于并购带来的优势，这一动作在第一年为VNU的现金收益带来积极影响，同时加速公司的收益增长、提高利润。
并购完成之即，两家公司高层将组成强大管理团队领导新的公司。Rob van den Bergh将担任董事会首席执行官兼主席，David Carlucci担任副首席执行官及首席运营官，VNU 当前的首席财政官Rob Ruijter任首席财政官，IMS当前的首席财政官Nancy Cooper担任首席并购官。新公司将成立拥有十个席位的监督理事会，其中的四位为当前IMS董事会成员，包括IMS主席David M. Thomas，他将成为VNU 监督理事会的副会长。
并购预计于2006 年第一季度完成，尚需经VNU和IMS的股东批准，以及有关当局的批准。VNU 的管理及监督理事会和IMS 的董事会均一致通过本次并购。
并购带来重大机遇
两家公司强大的管理团队将重点关注快速整合双方业务，优化运营同时积极寻求业务增长。分享数据资产、服务能力、客户资源、信息技术及设施能够即刻为双方提供巨大的赢利机遇。
新公司将致力于共同销售产品和服务、扩大地理覆盖、开发新产品——尤其是基于VNU 全球的消费者研究能力和双方共同的分析资源的新产品——从而实现新的收入增长点。
开发潜力市场，巩固领导地位
IMS依仗医药保健相关的信息资产、分析工具和咨询服务能力建立了全球范围内的领导地位。IMS近60%的收入来自美国之外。
IMS覆盖全球100多个国家超过70%的药品销售，以及美国超过90%的药品销售，每天跟踪超过一百万个处方药品牌。IMS的主要服务能够帮助客户有效推动销售，优化产品形象及管理新品推广和产品生命周期，同时提供专业咨询和分析服务。
VNU市场资讯集团中最大的公司AC尼尔森为全球超过100个国家中的9000多个客户提供消费品、金融服务、汽车、信息技术、旅游及医药等行业消费者购买行为的市场研究服务。VNU市场资讯集团的其他业务包括提供新产品预测、消费者细分及产品定位等服务。
尼尔森媒介研究及VNU媒介研究和资讯集团的其他公司为电视和广播行业、音乐公司、电影制作公司、广告公司以及网络公司收集并分析受众和广告信息，包括在1.07亿美国家庭以及全球一半人口中提供电视收视研究服务，同时提供85%的全球广告花费数字。
VNU是全球最大的商业信息的供应商，其出版物包括Billboard,The Hollywood Reporter,Computing及Intermediair等。VNU同时也是网络媒体的信息提供商。另外，VNU为美国领先的商业展览及会议的提供商，并且在欧洲市场也占有重要的地位。
有关IMS Health
IMS Health是全球知名的医药信息咨询公司，在100多个国家和地区为医药健康行业提供商业信息与解决方案。 IMS Health是全球领先的为医药与健康行业提供商业信息和解决方案的专业咨询公司，具有在全球100多个国家（地区）开展业务的丰富的行业经验。2004 年IMS的销售额达到16亿美元。作为一个拥有50年的行业经验的全球性跨国公司，IMS为客户提供尖端的市场信息分析和咨询服务，成为客户日常运营活动的重要组成部分，具体业务包括产品优化组合管理、药品上市和品牌优化管理、销售人员效率优化管理、非处方药市场信息管理以及改进投资回报率及药品品质的咨询和服务等等。详情咨询请浏览www.imshealth.com.
有关VNU
VNU是全球首屈一指的媒介和资讯集团，提供全球领先的市场资讯（AC尼尔森）、媒介研究和资讯（尼尔森媒介研究）以及商业资讯 (Billboard, The Hollywood Reporter, Computing, Intermediair)。VNU的业务遍布全球100多个国家，在全球拥有38，000名员工，2004年营业额约为38亿欧元。总部位于美国纽约和荷兰Haarlem。VNU为欧洲Euronext Amsterdam证券交易所上市公司，为阿姆斯特丹AEX股价指数一部分。详情咨询请浏览www.vnu.com.
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